Získávání kapitálu
Získávání kapitálu, jak dluhového tak akciového, je důležitým předpokladem dosažení růstu malých a středně velkých firem.
Spolupracujeme se soukromými vlastníky při hodnocení oboru jejich podnikání a vývoje trhu, poskytujeme oponenturu plánů managementu, připravujeme návrh struktury financování, pomáháme identifikovat vhodné poskytovatele finančních zdrojů, pomáháme při iniciaci a průběhu vyjednávání ohledně strukturování transakce a transakční dokumentace.
Typické služby poskytované při získávání kapitálu
- asistence při přípravě střednědobého obchodního a finančního plánu
- formulace návrhu vhodné kapitálové struktury
- identifikace vhodných poskytovatelů kapitálu
- organizace procesu
- asistence při vyjednávání předběžné dohody (termsheet)
- koordinace due diligence
- strukturování transakce
- vyjednávání transakční dokumentace
- asistence při vypořádání
Typičtí klienti
- rychle rostoucí soukromé společnosti
- firmy zvažující emisi akcií na veřejných trzích specializujících se na malé a střední firmy
- firmy čelící nedostatečné volné kapacitě seniorního financování svého dalšího rozvoje
Reference
„Pan Mareš nás oslovil jako zástupce jedné z největších investičních bank působících v regionu střední Evropy a poradce významného západoevropského konkurenta naší firmy, švédské kótované společnosti NIBE Industrier AB, která hledala možnosti expanze v regionu střední a východní Evropy. Nakonec jsme se s ostatními spoluvlastníky rozhodli iniciovat prodejní aukci, ve které investor zastupovaný týmem pana Mareše uspěl. Oceňovali jsme přímočarost jednání a dodržení předem dojednaného postupu.“
Luděk Semerád,
spolumajitel a generální ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.*
Ladislav Beran,
spolumajitel a výrobní ředitel, Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., největší výrobce ohřívačů vody na českém trhu*
*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.