Transakční zkušenosti

Naše zkušenosti jsou založeny na projektech úspěšně realizovaných po založení Merger Vision a během působení v CA IB Corporate Finance – největší investiční bance působící v regionu střední a východní Evropy (UniCredit Group) a v České spořitelně a.s. (Erste Bank Group).

V oblasti transakcí se soukromými vlastníky máme zkušenosti s iniciací a úspěšným uzavřením transakcí v hodnotě přesahující 3,5 mld. Kč.

Uzavřené transakce

Sektor Dopravní telematika
Cílová společnost Princip a.s.
Prodávající Rodina zakladatelů
Kupující W.A.G. Payment solutions a.s.
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                     
Velikost transakce Nezveřejněna
Rok 2017
Sektor Direct mailing, e-commerce, B2B
Cílová společnost CEMOD-CZ s.r.o.
Prodávající 3Si Groupe
Kupující Manažerský tým cílové společnosti
Popis Poradenství manažerskému týmu při procesu MBO                                                                     
Velikost transakce Nezveřejněna
Rok 2016
Sektor Výroba a prodej kosmetiky
Cílová společnost Ochranné známky Lybar a související aktiva
Prodávající Privátní investor
Kupující MATTES GROUP
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                     
Velikost transakce Nezveřejněna
Rok 2015
Sektor Výroba a prodej kosmetiky
Cílová společnost ASTRID T.M., a.s.
Prodávající ASTRID, společnost s ručením omezeným
Kupující SARANTIS Group
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                     
Velikost transakce 7 mil. EUR
Rok 2014
Sektor Výroba topných těles
Cílová společnost ELKOP Technik s.r.o.
Prodávající soukromý investor
Kupující soukromý investor
Popis Poradenství kupujícímu                                                                     
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2013
Sektor Vstřikování plastů
Cílová společnost LUKOV Plast spol. s r.o.
Prodávající člen vrcholového managementu společnosti
Kupující LUKOV Plast Holding, s.r.o. (rodina zakladatelů)
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                     
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2013
Sektor Mediální a komunikační agentury
Cílová společnost Lion Communications s.r.o.
Prodávající fyzická osoba, partner ve společném podniku
Kupující Publicis Groupe
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                   
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2013
Sektor Mediální a komunikační agentury
Cílová společnost ZenithOptimedia Prague, s.r.o.
Prodávající fyzická osoba, partner ve společném podniku
Kupující Publicis Groupe
Popis Poradenství prodávajícímu                                                                   
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2013
Sektor Potravinářství
Cílová společnost Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, a.s.
Prodávající 13 fyzických osob
Kupující privátní investor, jediný akcionář společnosti GRANETTE a.s.
Popis Poradenství kupujícímu investorovi a GRANETTE a.s.
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2010
Sektor Potravinářství
Cílová společnost Drinks Union
Prodávající fyzická osoba
Kupující Heineken Group
Popis Poradenství prodávajícímu jedné z největších pivovarnických skupin v ČR
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2008
Sektor Automobilový průmysl
Cílová společnost SOR Libchavy
Prodávající skupina 8 fyzických osob
Kupující J&T Group
Popis Poradenství prodávajícímu druhého největšího výrobce autobusů v ČR
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2005
Sektor Výroba ohřívačů vody
Cílová společnost Družstevní závody Dražice
Prodávající skupina 7 fyzických osob
Kupující NIBE Industrier AB (Švédsko)
Popis Poradenství kupujícímu při akvizici největšího výrobce ohřívačů vody v ČR
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2006
Sektor Bankovnictví
Cílová společnost HYPO stavební spořitelna
Prodávající UniCredit Bank Czech Republic, Vereinsbank Victoria Bauspar (Německo)
Kupující Raiffeisen Group (Rakousko)
Popis Poradenství prodávajícím při prodeji jedné z 6 českých stavebních spořitelen
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2007
Sektor Energetika
Cílová společnost HPP Varna
Prodávající bulharská vláda
Kupující ČEZ
Popis Účast v poradenském týmu kupujícího při jeho druhé akvizici v Bulharsku
Velikost transakce 306 mil. EUR
Rok 2006
Sektor Finanční služby
Cílová společnost CAC Leasing
Prodávající Komerční banka
Kupující Bank Austria Creditanstalt Leasing
Popis Poradenství kupujícímu při akvizici 50% podílu v cílové společnosti od joint venture parntera
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2003
Sektor Energetika
Cílová společnost 3 distribuční společnosti v Bulharsku
Prodávající bulharská vláda
Kupující ČEZ
Popis Účast v poradenském týmu kupujícího při první druhé akvizici v Bulharsku
Velikost transakce 282 mil. EUR
Rok 2005
Sektor Bankovnictví
Cílová společnost Erste Bank ČR
Prodávající Erste Bank (Rakousko)
Kupující Česká spořitelna
Popis Účast v interním poradenském týmu kupujícího při převzetí spřízněné banky
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 2000
Sektor Bankovnictví
Prodávající Česká spořitelna
Kupující Konsolidační banka
Popis Účast v interním poradenském týmu při vyvedení portfolia nebonitních pohledávek na Konsolidační banku v rámci privatizačního procesu
Velikost transakce nezveřejněna
Rok 1999

Další realizované poradenské mandáty

2014
Akvizice výrobce značkových kosmetických přípravků
 
Akvizice tradičního českého výrobce polévek, omáček a instantních potravin
 
Akvizice tradičního českého výrobce likérů vlastněného jedním z globálních odvětvových leaderů
2013
Akvizice středoevropského výrobce vín a lihovin s pozicí č. 1 na svém domácím trhu
 
Prodej společnosti zabývající se designem an výstavbou chladících věží
 
Prodej tradičního výrobce komponentů pro zemědělské stroje
 
Prodej významného českého dodavatele kompletních řešení v oblasti bezpečnostních, komunikačních a řídících systémů
 
Prodej významného českého výrobce topných těles
 
Akvizice předního českého řetězce ovocných barů
 
Akvizicie významného českého výrobce cereálních produktů
2012
Prodej jedné z největších pěti českých e-commerce firem
 
Akvizice výrobce komponentů pro extrudery a extruzních linek
 
Prodej společnosti zabývající se mezinárodní dopravou a logistickými službami
 
Prodej významného výrobce značkového oblečení pro sport a volný čas
2011
Akvizice výrobce značkových přípravků pro péči o tělo
 
Prodej významného středoevropského dodavatele prosklených obvodových plášťů a speciálních konstrukcí ze skla a kovů
 
Acquisition of growers and land used for growing sugar beat
 
Akvizice pěstitelů cukrové řepy a půdy vhodné k jejímu pěstování
2010
Akvizice výrobců produktů v oblasti péče o domácnost a kosmetiky
2009
Akvizice specializované stavební společnosti působící v oblasti betonových struktur a chladících věží
 
Akvizice lokálních cukrovarů
 
Akvizice výrobce komponentů pro automobilový průmysl
2008
poradenství jednomu z významných evropským výrobců z oblasti energetického strojírenství při zamýšlené akvizici českého konkurenta
 
poradenství významnému evropskému Tier I dodavateli pro automobilový průmysl při zamýšlené akvizici českého konkurenta se silným postavením na středoevropském trhu
2007
poradenství soukromému českém výrobci informačních a řídících systémů pro veřejnou dopravu, s významným podílem na světovém trhu, při zamýšlené akvizici švédského konkurenta od jeho mateřské společnosti kótované na americkém trhu NASDAQ
2006
poradenství soukromé české společnosti při zamýšlené akvizici společnosti Aero Vodochody, tradičního českého výrobce letadel. Projekt zahrnoval záměr vybudovat sekundární mezinárodní letiště s licencí pro osobní přepravu v blízkosti hlavního města Prahy
2004
poradenství jednomu z největších světových výrobců z oboru při zamýšlené akvizici českého výrobce domácích spotřebičů
2003
poradenství akcionářům a věřiteli největšího středoevropského výrobce radiátorů. Akcionářská struktura zahrnovala akcionáře – manažery společnosti, českou státem vlastněnou instituci a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj
 
poradenství akcionáři významné stavební spořitelny působící na českém trhu při zvažované transakci s druhým akcionářem společnosti
2002
poradenství jedné z největších českých finančních skupin při prodeji významné leasingové společnosti

Reference

„Poradenský tým vedený panem Marešem poskytl manažerskému týmu naší společnosti v průběhu jejího prodeje, do kterého byli pozváni přímí konkurenti naší společnosti, silnou podporu a realizoval transakci během velice ambiciózního časového harmonogramu. To bylo kritické z pohledu udržení naší retailové klientské báze.“

Tobias Heller,
generální ředitel, HYPO stavební spořitelna a.s., významná stavební spořitelna v České republice*

*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.