Zpět na transakce

Řecká společnost SARANTIS Group, jeden z nejvýznamnějších výrobců a distributorů kosmetických přípravků a přípravků pro péči o domácnost v jižní a střední Evropě, získala 100% podíl ve skupině ASTRID Cosmetics

Sektor
Výroba a prodej kosmetiky
Cílová společnost
ASTRID T.M., a.s.
Prodávající
12 fyzických osob
Kupující
SARANTIS Group
Naše role
Poradenství prodávajícím
Velikost transakce
7 mil. EUR
Rok
2014

ASTRID Cosmetics je tradiční českou značkou kosmetických přípravků, s historií od roku 1847. Skupina vlastní široké portfolio tradičních ochranných známek jako např. ASTRID, Sahara, PEO, Femina, ADAM či DIPLOMAT. Ve svých klíčových produktových kategoriích, jimiž jsou opalovací přípravky, přípravky pro péči o rty a přípravky pro péči o nohy, má v České republice a na Slovensku dlouhodobě největší tržní podíl. Konsolidované čisté tržby aktivit, které získal kupující, byly v roce 2013 na úrovni 7 mil. EUR.

SARANTIS Group (ASE: SAR) byla založena v roce 1930 a působí prostřednictvím svých dceřiných společností v 9 evropských zemích, včetně České republiky. Kromě toho exportuje své výrobky a zboží do dalších více než 40 zemí světa. V posledních dvou desetiletích uskutečnila řadu strategických akvizic ve střední a východní Evropě. V roce 2013 dosáhly konsolidované čisté tržby skupiny 237 mil. EUR. Akcie mateřské společnosti jsou od roku 1994 kótovány na burze cenných papírů v Aténách. Akvizicí skupiny ASTRID kupující významně posílil svůj tržní podíl v Česká republice a na Slovensku.

Společnost Merger Vision působila při transakci jako finanční poradce prodávajícího a jeho dvanácti společníků, fyzických osob. Transakce zahrnovala prodej100% akcií společnosti ASTRID T.M., a.s., která vlastnila ochranné známky a prodej výrobních a obchodních aktivit společnosti ASTRID COSMETICS, a.s.

 

  • Merger Vision dlouhodobě projevovala o spolupráci s vlastníky skupiny ASTRID zájem. Na podzim roku 2013 nás firma oslovila právě v situaci, kdy jsme zvažovali další strategické směřování našich aktivit v oblasti kosmetiky. Merger Vision nám představila atraktivní akviziční příležitosti na domácím trhu a zároveň potvrdila vážný zájem strategického investora o naši firmu. Na základě těchto znalostí poradenského týmu Merger Vision jsme firmu pověřili, aby nás zastupovala jak v jednáních o akvizicích tak v jednáních o prodeji strategickému investorovi. Od jisté fáze jsme se rozhodli preferovat prodej firmy před akvizicemi. Během prodejního procesu Merger Vision prokázala své zkušenosti z obdobných transakcí, ať už se jednalo o způsob vyjednání kupní ceny, struktury transakce nebo jiných podmínek.

    Ing. Aleš Hamáček, ASTRID s.r.o.

    společník a jednatel

Zpět na transakce