Zpět na transakce

Rodina zakladatelů jedné z největších středoevropských firem v oboru dopravní telematiky prodala 100% akcií společnosti Princip a.s. jednomu z největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu, společnosti EUROWAG

Sektor
Dopravní telematika
Cílová společnost
Princip a.s.
Prodávající
Rodina zakladatelů
Kupující
W.A.G. Payment solutions a.s.
Naše role
Poradenství prodávajícímu
Velikost transakce
Nezveřejněna
Rok
2017

Princip a.s. je leaderem ve vývoji elektroniky a firmware pro dopravní telematiku v České republice a na Slovensku. Její telematické jednotky a cloudová software řešení využívalo v době transakce 4000 klientů ve více než 70.000 vozidlech v České republice, na Slovensku a v řadě dalších zemí středoevropského regionu. To z ní činí též významného evropského hráče. Firma je rovněž vyhledávaným a oceňovaným partnerem správců korporátních vozových parků, kterým nabízí komplexní služby pro jejich zákazníky, včetně white-label řešení.

W.A.G. payment solutions, a.s. (WPS:LN), působící na trhu pod obchodní značkou EUROWAG již od roku 1996 a patří mezi největší evropské poskytovatele integrovaných platebních a technologických řešení pro silniční mobilitu. Tradičními zákazníky jsou dopravní a spediční společnosti. Na platební řešení EUROWAG spoléhá více než 15 tis. zákazníků s a více než 250 tisíc řidičů z celé Evropy. Společnost má pobočky v 18 zemích a více než 1000 zaměstnanců. Akvizicí společnosti Princip vstoupil EUROWAG do rychle rostoucího oboru dopravní telematiky krátce poté, co získal významnou investici od globálního fondu TA Associates. Stala se významným milníkem na cestě k uvedení akcií na londýnskou burzu v roce 2021.

Merger Vision organizovala pro rodinu zakladatelů společnosti Princip mezinárodní tendr za účasti předních strategických investorů z oboru.

  • Firma Merger Vision nás kontaktovala v roce 2015, představila potenciálního zájemce o firmu a přesvědčivě prezentovala povědomí o rozvoji našeho oboru na evropské a globální úrovni. PRINCIP jako rodinná firma se tehdy soustředil zejména na vývoj nových produktů a posilování své pozice leadera na českém trhu. To sice vyvolávalo zájem lokální konkurence a obchodních partnerů, Merger Vision nám však pomohla lépe pochopit naše postavení v rámci evropské konkurence v oboru dopravní telematiky. Naši důvěru si poradenský tým Merger Vision získal rovněž detailní znalostí probíhající konsolidace ve světě a osobními kontakty na řadu potenciálních investorů. Souhlasili jsme tedy s doporučením zahájit prodejní tendr za účasti významných strategických investorů ze všech kontinentů. Prodejní proces byl veden velmi profesionálně a překvapil nás nejen vysokým počtem obdržených písemných nabídek, ale i nabízenými podmínkami transakce. To nám umožnilo vybrat pro PRINCIP partnera, který nabízel nejen atraktivní podmínky, ale také záruku dalšího rozvoje firmy.

    Vladimír Vejvoda, Princip a.s.

    zakladatel a ředitel společnosti

Zpět na transakce