Služby

Merger Vision poskytuje poradenské služby soukromým vlastníkům středních a větších společností. Dokážeme Vás úspěšně provést procesem prodeje Vaší firmy či nákupem jiné. Umíme navrhnout vhodné formy financování rozvoje Vaší společnosti a takové finanční prostředky, ať už formou dluhu, nebo investice do vlastního kapitálu, zajistit.

Nahlédněte do přehledu vybraných transakcí, které jsme realizovali a přečtěte si, jaké služby jsme poskytli našim klientům a co o nich klienti říkají.

Jste středně velkou společností, máte ambice dále růst, ale k realizaci svých plánů potřebujete významné finanční prostředky? Přejete si zajistit dodatečný kapitál od respektovaného partnera pro nové investice do lidí, výzkumu a vývoje, technologií, nových trhů nebo akvizic, které povedou ke zvýšení hodnoty Vaší společnosti? Jste v situaci, kdy máte zájem vyplatit si mimořádné dividendy a přitom nechcete společnost připravit o potřebnou hotovost? Máte zájem odkoupit podíl svého společníka? Takové transakce stejně jako mimořádné investice do rozvoje Vaší společnosti lze financovat dluhovými instrumenty anebo investicí soukromého investora do (minoritního) podílu ve Vaší společnosti.

Pomůžeme Vám sestavit vhodné materiály prezentující Vaše rozvojové záměry, ať už soukromým investorům, nebo bankám. S využitím našich kontaktů a know-how Vám představíme české a zahraniční finanční investory a také investory z řad soukromých osob se zájmem o Váš obor podnikání. Zprostředkujeme pro Vás nabídky dluhového financování od renomovaných finančních institucí/investorů či nabídky na kapitálový vstup soukromého investora. Pomůžeme Vám vyjednat podmínky transakce i případnou dohodu společníků o působení ve firmě.

Máte-li zájem o bližší seznámení se službami, které Vám můžeme při zajištění financování nabídnout, zavolejte nám nebo nám napište, rádi s Vámi všechny možnosti osobně probereme.

Vlastní kapitál

  • Prodej menšinového podílu
  • Investice do základního kapitálu nebo jiných složek vlastního kapitálu
  • Soukromá emise preferenčních či konvertibilních instrumentů
  • Mezzaninový kapitál

Dluhové financování

  • Akviziční financování
  • Podřízený úvěr
  • Mezzaninové financování
  • Strukturované financování
  • Konvertibilní a preferenční dluhové instrumenty

Zkušenosti našich klientů

  • Prague Residences jako největší poskytovatel krátkodobého ubytování v plně vybavených apartmánových bytech v České republice prožil dekádu strmého růstu ubytovacích kapacit a počtu klientů, a to v řádech desítek procent meziročně. Pro svůj další rozvoj jsme tak uvažovali o finančním či strategickém partnerovi. Merger Vision nám z vlastní iniciativy prezentovala několik druhů investorů, kteří by o kapitálový vstup do naší firmy mohli mít zájem. Omezení cestovního ruchu v době covidové pandemie naše rozhodování ovlivnilo. Nakonec jsme upřednostnili zachování nezávislého rozvoje firmy v partnerství s kapitálově silnou lokální rodinnou investiční společností. Merger Vision nám pomohla vyjednat podmínky vstupu investora do firmy, rozvojový investiční plán a akcionářskou dohodu. I díky jejím službám se transakce dokončila během cca 4 měsíců.

    Pavel Hejcman a František Dušátko, Prague Residences

    zakladatelé firmy